В городе N разгорелся скандал после ареста нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди задержанных — известная современная художница, социальная активистка, выпускница западного университета и дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении властью. Следствие продолжает работу с подозреваемыми.
В это время Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с загадочной Натальей, послушницей, которая совершенно не проявляет интереса к его персоне. Заинтригованный, он увлекается разговором с ней. История разворачивается через допросы и личные беседы. Все началось пару месяцев назад, когда Раевский с матерью вернулся из-за границы. Его старый знакомый, Николай Шустов, узнав о возвращении, стремится восстановить дружбу и знакомит Раевского со своими друзьями.
Компания погружается в философские дискуссии, поиски смысла жизни и границ возможного, флирт. Постепенно испытания становятся серьезнее, а способы испытать адреналин — опаснее. Незаметно появляется оружие, и случайно проливается первая кровь. В шутку создается "тайное общество", целью которого становится мечта изменить мир. Название для него выбирают из каббалистической терминологии: "Клипот".
