В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает самое значимое торговое событие года — ярмарка. Однако спокойствие города нарушает резонансное убийство: убит один из самых влиятельных людей — Нефедьев, глава местного дворянства. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. Погружаясь в запутанное дело, он сталкивается с силами, которые не укладываются в рамки его мировосприятия. Чтобы одержать победу, ему приходится рисковать всем: чувствами, достоинством и даже собственной жизнью.