Среди дремучих лесов скрывается старинный город Ллорис, который давным-давно был основан эльфами. Однако люди изгнали их оттуда, и теперь Ллорис находится под властью жестокого шерифа, который обирает горожан. Он постоянно увеличивает налоги, толкая людей в нищету и голод, оставляя их без дома и средств к существованию. Тех, кто пытается восстать, он изгоняет и подвергает пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, веря в их магические способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
