Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, которого ждут перемены и нововведения. Он начинает активно внедрять свои идеи, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. На дворе эпоха перестройки, и для народа саха это время становится испытанием — нужно переосмыслить свою культурную и национальную идентичность. В итоге столкновение двух миров и их ценностей перерастает в мистическое объединение директора и его недавней оппонентки. Вскоре перед ней встает нелегкий выбор между сакральностью прошлого и новой любовью, которая сулит надежду на лучшую жизнь.
